主要工作职责包括：分析客户财务状况、为客户制定个性化理财方案、提供投资建议和产品推荐、维护客户关系以及完成投资目标。

需要为客户提供包括资产配置、税务规划、保险规划等在内的综合理财服务，并负责客户的后续跟进和关系维护。 

《核心职责》

客户沟通与需求分析：与客户进行会谈，了解其财务状况、风险承受能力、理财目标和需求。

财富管理与方案制定：基于客户情况，为客户提供专业的理财咨询，制定个性化的财富管理和资产配置方案。

产品推荐与投资指导：推荐合适的金融产品（如股票、基金、保险等），并根据方案提供具体的投资和操作指导。

客户关系维护：负责高端客户的拓展、维护和提升工作，定期进行客户回访，维护客户关系，并协助完成销售目标。

持续服务与支持：提供专业的理财服务和咨询，进行客户跟进和后续服务，根据客户反馈向公司提出产品及流程优化建议。 

销售与业绩达成：根据公司要求，完成销售目标，并按时保质完成销售报告。

市场拓展：通过各种渠道接触和筛选潜在客户，如参加理财沙龙、讲座等活动来提升客户转化率。

风险管理：评估客户的风险并提供相应的风险管理方案。

岗位要求：有财务和金融相关的从业经验者优先。

性别要求：女性

年龄要求：35-55 （相关行业5年以上工作经验）

语言要求：中文、英语

驾照要求：1年以上驾龄

工作时间：早上10点-晚上5点 （特殊情况可以接受加班）

其他要求：身体健康、有责任心和组织纪律性，无不良行业记录。